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미국 원자재 관련 ETF / ETF플러스 – 한국경제TV
미국 원자재 관련 ETF / ETF플러스 오늘은 미국 원자재 관련 ETF 알아보겠습니다. 최근 원자재 가격이 화제가 되고 있습니다. 알루미늄 현물 가격은 …
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미국 원자재 ETF (DBC, PDBC, GSG) – Newsday
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미국 원자재 ETF 투자 정리 (DBC, PDBC, GSG, BCI 비교)
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주제에 대한 기사 평가 미국 원자재 etf
- Author: UTOO(유투), 쉽게 하는 투자
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- Date Published: 2021. 3. 17.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Gbysjl3O4AY
미국 원자재 관련 ETF / ETF플러스
오늘은 미국 원자재 관련 ETF 알아보겠습니다. 최근 원자재 가격이 화제가 되고 있습니다. 알루미늄 현물 가격은 올해 들어 40% 뛰기도 했고, 미국과 중국에서의 철강 생산량이 줄면서 철강업체들의 수익이 가파르게 늘고 있습니다. 경기 회복세와 함께 구리 등의 금속과 농산물까지 모든 원자재 수요가 급증하고 있는 만큼 원자재 관련 ETF를 알아두는 것도 좋은 투자의 팁이 될 것 같습니다.연초 대비 고수익률을 기록하고 있는 3개의 ETF 준비했습니다. 워낙 긴 풀네임은 줄이고, 기억하기 편하시도록 티커명으로 짚어드리겠습니다.첫 번째는입니다. 인베스코에서 운용하고 있고 2014년 11월에 출시됐습니다. 운용 수수료는 0.59%입니다. 운용자산은 60억달러로 가장 큰 규모를 자랑하고 있습니다. 이 ETF는 나머지 두 ETF와 다르게 액티브 ETF에 해당됩니다. 직접 파생상품과 다른 펀드를 통해 상품 투자를 하고 주로 에너지, 귀금속, 공업용 금속, 그리고 농업용품에 투자를 합니다. 장기적으로 “최적 수익률 다변화 상품 지수”의 성과를 넘어서도록 만들어진 ETF입니다. 보유주식들을 분석해보면 56%를 뮤추얼펀드에 투자하고 있고 나머지 대부분은 미국 채권에 투자하고 있습니다. PDBC는 오늘 장 20.58 달러에 마감했고 한달 간 3.6%, 연초대비 33%, 일 년간 48% 상승했습니다.두 번째는,입니다. 앞서 설명드린 ETF와 마찬가지로 인베스코에서 운용하고 있고 2006년 2월에 출시됐습니다. 운용 수수료는 0.88%로 비교적 높은 편입니다. 앞서 설명드린 PDBC는 액티브 ETF였다면, DBC는 지수추종 ETF입니다. 인베스코 DB Commodity 지수를 추종하고 있는데, 브렌트 원유, 난방유, 경질원유, 천연가스, 가솔린, 구리 등 총 14가지 원자재의 인덱스를 추종하도록 설계된 상품입니다.원자재 선물은 만기가 멀수록 가격이 높습니다. 원자재의 선물가격이 현물가격보다 높은 현상을 콘탱고라고 합니다. DBC 상품설명에 따르면, 이런 콘탱고를 최소화하고자 한다는 내용도 포함되어 있습니다.섹터비중을 살펴보면, 에너지에 47%, 농업에 25%, 산업용 금속에 15% 투자하고 있습니다. 보유주식을 분석해보면, 47%를 뮤추얼 펀드로, 8.1%를 운용사인 인베스코 회사채로, 그리고 나머지는 모두 미국채로 보유하고 있습니다. DBC는 오늘 장 19.69 달러에 마감했고 한달 간 3.4%, 연초대비 33% 일 년간 48% 상승했습니다.마지막으로,입니다. 블랙락에서 운용하고 있고 2006년 7월에 출시됐습니다. 운용 수수료는 0.85%입니다. 이 ETF는 DBC와 마찬가지로 지수추종 ETF기 때문에 S&P GSCI Total Return 지수를 추종합니다. S&P GSCI는 S&P에서 발생하는 가장 오래되고 공신력 있는 원자재 지수입니다. 원유, 천연가스, 밀 옥수수, 커피 등 원자재 선물 상품 중심으로 구성된 지수입니다. 구성 섹터를 살펴보면, 에너지에 55%, 농업에 19%, 산업용 금속에 10% 투자하고 있고, 가축에 9% 투자하고 있다는 점 주목하시면 좋을 것 같습니다. 구성종목은 보시다시피 대부분이 미국채에 해당됩니다. GSG는 오늘 장 16.42달러에 마감했고 한달 간 4.3%, 연초대비 33%, 일 년간 51% 상승했습니다.최근 원자재 가격 상승을 눈여겨보시고, 관심이 생긴 투자자라면 관련 ETF 정보들을 통해 보다 안전하고 신중한 투자하셨으면 좋겠습니다.강수민 외신캐스터
미국 원자재 ETF (DBC, PDBC, GSG)
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원자재를 거래한다고 가정하면 거래 폭등과 폭락이 너무 크고 관리가 어려운 게 사실입니다. 미국 원자재 ETF는 손쉽게 접근할 수 있습니다. 다만 운용보수가 0.25~0.8% 정도로 조금 높은 게 단점입니다. 그래도 지금처럼 국제전쟁위기나 인플레이션 위협에는 최고의 위험회피수단임은 확실합니다. ’22년 3분기 정도까지는 원자재 랠리가 이어질것으로 보입니다.
DBC
DBC-5년그래프
DBC는 DBIQ Index를 추종하는데요 도이치뱅크에서 관리하는 원자재 지수를 말합니다.
에너지 59%, 귀금속 8%, 금속류 15%, 농산물 20% 정도 분산투자.
운용보수가 0.85%로 높은 편에 속합니다.
연 배당을 실시하며 주당 0.25달러
인베스코(Invesco)에서 운용하며 시총은 약 1.5조
원유, 천연가스, 골드, 실버, 알루미늄, 아연, 구리, 옥수수, 콩, 설탕 등의 모든 원자재에 분산투자
[관련 글]2022.01.14 – [투자/주식, ETF] – 금리상승기 투자해야할 미국 ETF는? (XLF, FAS ETF)
2022.02.16 – [투자/주식, ETF] – 은 ETF 투자 방법과 주의 사항 (+금 ETF)
PDBC
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PDBC-5년그래프
에너지 분야에 50%, 산업용 금속에 25%, 귀금속에 6%, 농산물에 17%의 비중으로 운용되며 조금은 유동적인 액티브 ETF입니다. 미국장에서 원자재 ETF로는 가장 매매금액이 높으며 안정성도 좋습니다. 연간 배당이 높고낮음이 조금심하지만 다른 ETF와 비교시 가장 높은 배당을 지급하고 있습니다. ’21년도에는 주당 5달러의 배당금을 지급하였습니다.
* 주가가 20달러인데 배당을 5달러를 주니깐 다음날 역대급 배당락이 발생했었죠..
운용보수가 0.59%로 조금은 높은 편
총 운용자산은 50억 달러
인베스코(Invesco)에서 운용하며 액티브 투자, 시총은 약 3조
배당은 유동적임
원자재 ETF 중 시총이 가장 큰 편
GSG
GSG투자분배
에너지 분야에 54%, 농산물 20%, 금속 12%, 가축 7%, 귀금속 5%로 에너지 비중이 가장 높은 편.
에너지 비중이 높기에 ETF 치고 변동성이 제법 높은 지수입니다. 변동성이 높은만큼 수익율도 나름 괜찮습니다.
미국의 대표적인 원자재 ETF는 DBc, PDBC, GSG입니다. 사실 DBC나 PDBC는 매우 유사한 성과를 보이고,
에너지 분야의 흐름이 좋아 보이면 GSG ETF 투자가 수익이 가장 높을 것으로 보입니다. 그래도 안정적인것은 PDBC를 이길수는 없겠지요.
변동성을 예측하기가 쉽지 않고, 향후 전망에 대해서 대외적인 조건에 의지하는 면이 강합니다. 특히 요즘같은 전쟁위기, 인플레이션 급등시기에는 총투자액의 10~20% 내외로 투자하는 것이 좋아 보입니다.
[관련 글]– [투자/주식, ETF] – TQQQ, QLD, QQQ 10년 수익율 분석비교
– [투자/주식, ETF] – 미국 대표 ETF, QQQ, SPY, DIA 수익율 비교
– [투자/주식, ETF] – 금 ETF 종류와 투자방법
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미국 원자재 ETF 투자 정리 (DBC, PDBC, GSG, BCI 비교) • 코리얼티USA
코로나 사태로 각국 중앙은행은 양적 완화를 통해 유동성 공급을 늘렸습니다. 이에 따라 많은 개인 투자자들이 인플레이션에 대비할 방법을 찾고 있는데요. 그 방법 중 하나가 바로 미국 원자재 ETF 투자이죠. 이번 글에서는 미국 원자재 ETF 종류를 알아보고, 장단점을 비교해봤습니다.
미국 원자재 ETF 투자
1. 자산 배분
자산 배분은 투자 리스크를 최소화할 수 있습니다. 자산 배분의 기본 원칙은 상관관계(correlation)가 낮은 자산군을 골고루 투자하는 것인데요. 주식, 채권, 금 등과 더불어 원자재는 자산 배분 포트폴리오에서 중요한 자산군으로 여겨지고 있습니다.
2. 인플레이션 헷지
헷지(Hedge)란 영어로 울타리를 뜻합니다. 울타리는 지키는 역할을 하기 때문에 경제분야에서는 대비책이라는 의미로도 쓰이죠. 따라서 인플레이션 헷지는 인플레이션으로부터 자산을 방어하는 것인데요. 물가연동채, 금, 농산물 투자와 함께 원자재 ETF 투자가 대표적인 인플레이션 헷지 수단입니다. (아래 글도 참고)
미국 원자재 ETF 장단점
1. 장점
원자재 투자는 자산 배분 포트폴리오에서 중요한 포지션을 차지합니다. 다만, 원자재는 거래와 관리가 어렵다는 문제가 있는데요. 미국 원자재 ETF를 활용하면 손쉽게 원자재 투자를 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.
2. 단점
미국 원자재 ETF는 선물 옵션 거래를 기반으로 합니다. 따라서 운용보수가 일반 ETF보다 높다는 단점이 있습니다. 또한 원자재 가격은 세계 정세와 더불어 수많은 요인으로 결정되기 때문에 그 방향을 예측하기 어렵다는 단점이 있습니다.
미국 원자재 ETF 종류
1. DBC
DBC는 인베스코(Invesco)에서 운용하는 미국 원자재 ETF 입니다. DBIQ Index를 passive하게 추종하는 특징을 가지고 있죠. DBIQ Index는 Deutshce Bank Index Quant의 약자로 도이치방크에서 관리하는 원자재 지수를 의미합니다.
DBC 운용개시일은 2006년 2월 3일이며, 운용보수는 0.85%입니다. 총 운용자산 규모는 약 1.200M 달러(약 1.3조원)입니다. (2020년 12월 기준)
미국 거주자의 경우 세금 보고는 Schedule K-1으로 보고 됩니다.
2. PDBC
PDBC는 DBC와 마찬가지로 Invesco(인베스코)에서 출시한 미국 원자재 ETF입니다. DBC와 비슷하지만 active하게 운용된다는 차이점이 있습니다.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (홈페이지)
PDBC 운용개시일은 2014년 11월 7일이며, 운용보수는 0.58%입니다. 총 운용자산 규모는 약 2,600M 달러 (약 2.8조원)로 미국 원자재 ETF 중에서 가장 규모가 큽니다. (2020년 12월 기준)
미국 거주자의 경우 세금 보고는 1099 Form으로 보고 됩니다. (K-1에 비해서 세금 보고가 간편함)
3. BCI
BCI는 Aberdeen Standard Investments에서 운용하는 미국 원자재 ETF입니다. Aberdeen Standard Investments(애버딘 스탠다드 인베스트먼츠)는 글로벌 40개국에서 운영되는 영국 최대 투자회사죠. BCI는 원자재 지수 중 하나인 Bloomberg Commodity Index를 추종합니다.
BCI 운용개시일은 2017년 3월 30이며, 운용보수는 0.25%입니다. 총 운용자산 규모는 약 310M 달러(약 3,600억원)입니다. (2020년 12월 기준)
미국 거주자의 경우 세금 보고는 1099 Form으로 보고 됩니다.
4. GSG
GSG는 세계 최대 자산운용사인 BlackRock에서 운영하는 미국 원자재 ETF입니다. 글로벌 원자재 시장을 반영하는 S&P GSCI 지수를 추종하고 있는데요. S&P GSCI 지수는 원자재 지수 중에서 가장 긴 역사를 가지고 있습니다.
GSG 운용개시일은 2006년 7월 21일이며, 운용보수는 0.75%입니다. 총 운용자산 규모는 약 817M 달러(약 9,000억원)입니다. (2020년 12월 기준)
미국 거주자의 경우 세금 보고는 Schedule K-1으로 보고 됩니다.
미국 원자재 ETF 비교
1. 포트폴리오 구성
원자재 지수에는 DBIQ Index, Bloomberg Commodity Index, S&P GSCI Index가 있죠. 각 원자재 지수는 에너지, 농산품, 산업재, 귀금속 등 비중이 다른데요. S&P GSCI Index는 에너지(원유, 가스 등) 비중이 높으며, BCI는 상대적으로 농산물 비중 높은 편입니다.
2. 운용보수, 자산규모 등
운용보수는 DBC (0.85%) > GSG (0.75%) > PDBC (0.58%) > BCI (0.29%) 순으로 비싸며, 자산규모는 PDBC > DBC > GSG > BCI 순으로 큽니다.
운용 보수와 자산 규모를 단순 비교해봤을 때 미국 원자재 ETF 중 하나를 뽑자면 개인적으로 PDBC가 좋아보이는데요. 미국 거주자의 경우 PDBC는 세금 보고(1099 form)도 간단하다는 장점이 있죠. 다만, PDBC는 DBC와 달리 Active ETF라는 점이 단점(매니저 리스크)으로 작용할 수도 있습니다.
BCI는 운용보수가 가장 저렴하지만, 자산규모나 거래량이 적다는 단점이 있습니다. GSG는 DBC만큼 유명하면서 상대적으로 운용보수가 저렴하지만, 에너지 부분 비중이 높은데요. 따라서 GSG에 투자하면서 농산품 비중을 더 높이고 싶다면 DBA 같은 미국 농산물 ETF를 따로 고려해볼 수 있습니다. (아래 글 참고)
3. 주가 흐름 비교
아래 그림은 지난 5년간 미국 원자재 ETF 주가 변동 차트입니다. DBC, PDBC, GSG는 비슷하지만 BCI만 다른 주가 흐름 양상을 보이고 있습니다. 아무래도 BCI도 Active ETF로 운용되기 때문인 것으로 보여지는데요. 같은 Active ETF인 PDBC는 DBC과 거의 연동되어 움직이고 있습니다.
* 업데이트 : 2021.12.03에 DBC는 약 5% 하락한 반면, PDBC는 30% 정도 하락하였습니다. 이 사례를 통해 DBC와 PDBC가 완전히 동일하게 움직이지 않을 수도 있음을 유의해야 할 것 같습니다. 참고로 PDBC 급락 이유로 주당 5.39달러(25%)의 배당 때문이라는 분석이 있습니다. (참고)
미국 원자재 ETF 마무리
원자재 투자는 자산 배분 측면에서 고려해야합니다. 개인 투자자가 직접 원자재 거래를 하기는 어렵기 때문에 미국 원자재 ETF 투자를 권장하는데요. 운용보수가 조금 비싸긴 하지만 원자재 투자를 대신 관리해줄 원자재 자산 관리인을 선정했다고 여기면 어떨까 싶습니다.
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미국 원자재 관련 ETF
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미국 원자재 관련 ETF
1. DBC
DBC는 DBIQ Index를 추종하는 원자재 관련 ETF이다.
에너지 60%, 귀금속 8%, 금속류 15%, 농산물 20% 정도로 구성되어 있다.
인베스코(Invesco)에서 운용하며 연배당도 실시하고 있다.
2. PDBC
미국 원자재 관련 ETF로 원자재 ETF 중 시총이 높은 편이다 보니 안정적인 편이다.
에너지 50%, 산업용금속 25%, 귀금속 6%, 농산물 15% 정도로 구성되어 있다.
배당은 유동적인 편이며 역시 인베스코(Invesco)에서 운용하고 있다.
3. GSG
GSG는 세계 최대의 자산 운용사 중 하나인 BlackRock에서 운용하는 원자재 관련 ETF이다.
원자재 관련 지수 중 긴 역사를 자랑하는 S&P GSCI지수를 추종하는 ETF이다.
에너지 50%, 농업 20%, 산업용 금속 10% 정도로 구성되어 있다.
4. USO
USO는 WTI원유 선물을 추종하는 세계 1위 원유 추종 ETF이다.
미국 원유 ETF 중 가장 거래량이 많은 ETF 이다.
5. GLD
GLD는 SPDR에서 설립한 금을 추종하는 ETF이다.
100% 금 실물 가격을 추종하는 ETF이다.
GLD는 런던 금고에 보관된 골드 바의 가격을 바탕으로 ETF 가격을 산정하고 있는데
금 실물 가격의 금액과 거의 일치한다.
모든 투자는 본인의 선택입니다.
이 글은 종목 추천을 해주는 글이 아니니 투자 시에는 주의 바랍니다!
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원자재ETF에 투자했더니…美대형주 수익률의 두배
세계 경제가 코로나19 충격에서 벗어나면서 원자재 가격과 해상 운임료가 치솟자 관련 종목과 투자상품에 대한 관심이 높아지고 있다. 또 인플레이션 헤지 수단으로 각광받던 비트코인마저 급락하자 ‘전통적인 안전자산’인 금값이 다시 오르는 분위기다.16일(현지시간) 기준 원자재 시세 상승에 베팅하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘인베스코 원자재 파생상품 No K-1(PDBC)’의 올해 상승률이 ‘뉴욕 증시 대표 주가지수’인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 상승률의 2배를 넘어섰다.올해 1월 4일~5월 16일 마감 시세를 기준으로 S&P500지수가 12.79% 오른 반면 PDBC는 26.23% 올랐다. 같은 기간 또 다른 원자재 추종 ETF인 ‘아이셰어스 커머더티(GSG)’와 ‘아이셰어스 커머더티 다이내믹스(COMT)’도 각각 25.08%, 23.09% 올라 가파른 상승세를 그린 것으로 나타났다.원자재 ETF에 자금이 몰린 것은 투자자들이 다른 안전자산에 대한 투자로 인플레이션 위험을 피하기 어렵다고 판단했기 때문이다.더글러스 요네스 뉴욕증권거래소(NYSE) 상품 책임자는 이날 CNBC와 인터뷰에서 “기존에는 투자 수요가 주로 금에 몰렸지만 최근에는 원자재시장에서도 분산 투자를 원하는 경향이 있다”고 분석했다. 존 호프먼 인베스코 미국 ETF책임자도 “경제활동 재개에 따른 인플레이션뿐만 아니라 전기차 등 친환경 관련 산업 수요 증가를 예상한 사람들이 원자재 ETF를 통해 적극적으로 뛰어드는 분위기”라면서 “올해 PDBC 유입 자금이 지난해 말 27억달러에서 54억달러로 거의 2배 늘어난 상태”라고 말했다. 그는 그 이유에 대해 “사람들이 단순히 금속·원유뿐만 아니라 농작물에까지 광범위하게 투자하려고 한 결과”라고 설명했다.경제가 특정 산업에 치우치지 않고 전반적으로 살아나고 있어 단일 상품보다 다양한 원자재에 분산투자하는 것이 수익률 측면에서 유리하다고 본 것이다. 예를 들어 구리 시세를 추종하는 ‘유나이티드 스테이츠 코퍼 인덱스(CPER)’나 금 현물 시세를 추종하는 ‘SPDR골드셰어스(GLD)’ 등 단일 상품에 투자하는 ETF는 같은 기간 수익률이 각각 30.08%, -5.29%다.’전통적인 안전자산’인 금 가격이 최근 다시 상승세를 타면서 현물 기준 트로이온스당 1800달러 선을 회복했지만 지난해 9월 이후 금값 변동성도 커져 안전자산으로서 위상이 예전만 못하다는 평가를 받았다. ‘가상화폐 대장’인 비트코인이 ‘디지털 시대 금’으로 통하며 올해 들어 금을 대체할 인플레이션 헤지 수단으로 떴지만 급등락을 거듭하자 투자자들 믿음도 희석됐다.이런 이유들이 겹쳐 투자자들은 원자재 슈퍼 사이클에 대한 기대감을 키우는 분위기다.글로벌 투자관리사인 핌코의 앤드루 볼스 최고투자책임자(CIO)는 원자재시장발 인플레이션과 관련해 연간 물가상승률이 5%를 찍을 가능성이 있다고 지적했다. 그는 16일 월스트리트저널(WSJ)과 진행한 인터뷰에서 “연방준비제도(Fed·연준)는 물가상승률을 2% 선으로 보고 있는데 올해 11월까지 소비자물가가 매달 0.17%포인트씩 오른다면 연간 2%가 될 것”이라며 “다만 이런 식으로라면 1년 전 같은 기간 대비 물가상승률이 내년 2월에는 5.2%에 달할 것이고, 하반기가 시작되는 내년 7월에도 여전히 3%를 넘는 수준일 것”이라고 내다봤다.투자자들이 원자재 관련 상품으로 발을 돌리는 가운데 뉴욕 증시에서는 기업들이 적극적인 배당 정책을 통해 투자자 잡기에 나섰다. 일례로 애플은 지난달 28일 ‘주주 환원’을 내세우며 자사주를 900억달러 규모로 사들이고 주주들에 대한 현금 배당을 7% 높여 주당 22센트를 지급한다고 선언한 바 있다.이와 관련해 로리 칼바시나 RBC캐피털 미국 주식 수석전략가는 “배당 상향 등은 코로나19 구름이 걷히고 낙관론이 다가오면서 나타나는 현상”이라며 기업 현금 보유액이 역대 최대를 기록한 가운데 당분간 이러한 상황이 이어질 것으로 내다봤다.S&P다우존스 데이터에 따르면 올해 1분기(1~3월) 미국 기업들 배당금은 연간 기준 총 203억달러(약 23조304억원)로 2012년 이후 최대 규모다. 지난해 말 S&P500 기업들 현금 보유액은 1조8900억달러로 2019년 말보다 25% 늘어나 역대 최대를 기록했다.[김인오 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
미국 원자재 ETF 원유, 가스, 농산물 10가지 승자는?
미국 원자재 ETF 원유, 가스, 농산물 10가지 승자는?
세계은행이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 4.1%에서 2.9%로 대폭 하향 조정했다. 미국도 3.7%에서 2.5%로 낮췄다.
저성장 기조에서 물가가 오르는 스태그플레이션 가능성을 배경으로 꼽았다. 인플레이션에서 살아남기 (오건영 저자)에서도 저성장 고물가 시대에서의 투자로 원자재를 언급했다. 이전 글 참고.
미국 원자재 ETF 10가지를 소개한다. 이 중 몇 가지는 필자 블로그에서 자세히 다루었었다.
미국 원자재 ETF
참고로 아래 언급된 미국 원자재 ETF 중 XLE과 VDE는 미국 에너지 관련 기업을 담은 ETF지만, 대부분 원자재 선물 계약 추종 상품이다. 그만큼 투자 위험이 높은 점 유념하자.
에너지 원자재 ETF
1) XLE
S&P500 내 미국 시가총액 상위 석유 에너지 기업 21개를 담고 있는 ETF.
우리에게도 익숙한 엑손 모빌이 22.94%, 쉐브론이 20%, 워렌 버핏이 대거 매수해서 알려진 옥시덴탈 페트롤리움 등이 담겨 있다. 원자재 선물 추종이 아니기 때문에 에너지 부문에서는 그나마 안전한 상품으로 여겨지고 있으며, 거래규모도 440억 달러로 크다.
한 달 수익률이 14.04%, 3달 수익률 23.54%, 연초부터 수익률은 무려 62.76%다.
2) VDE
XLE 와 비슷한 상품으로 뱅가드에서 운영하는 미국 에너지 기업을 담은 ETF다.
단, 미국에 상장된 에너지 기업들을 담고 있어 종목수가 100 여개로 XLE와는 종목수에서 큰 차이가 난다.
한 달 수익 13%. 3달 수익 23.9% 연초 이후 수익률은 62.1%로 XLE와 비슷하다.
3) UGA
가솔린 혼합 원료에 대한 선물 계약 상품이다. 뉴욕 항구로 인도되는 휘발유에 대해 근월물 선물 계약을 보유하고 있고 만기가 도래하는 전월 계약을 다음 달로 롤링하는 방식. 한 마디로 가솔린 투자 상품이다.
한 달 수익률 15.59%, 3개월 수익률 26.36%, 연초 이후 수익률 91.19%다.
4) UCO
WTI 원유 선물의 2배 레버리지 상품이다. 레버리지 상품은 자세히 다루지 않고, 이런 상품이 있다 정도만 소개한다.
5) UNG
미국 천연가스 선물 시장에서 거래되는 상품으로 천연가스의 ‘다음달’ 선물 추종 상품이다.
천연가스는 말 그대로 가격이 날라가버렸다. 연초 이후 이 상품의 수익률은 무려 154%다.
휘발유보다 천연가스 가격이 더 많이 상승한 배경은 간단하다. 에너지 공급망이 무너진 유럽의 주 에너지원이 천연가스이기 때문이다.
6) UNL
미국 천연가스 선물 시장에서 거래되는 상품으로 12개월 기준 상품이다. 이 상품 역시 연초 이후 수익률인 140% 대로 높다.
7) BOIL
천연가스 선물 2배 레버리지 상품
농산물
농산물 역시 인플레이션을 야기시키는 주요 품목이기 때문에 농산물 ETF도 알아보자.
8) DBA
10가지의 농산물 관련 커머더티 상품이 포함된 농산물 선물 추종 상품이다. 밀, 옥수수 같은 주요 곡물 이외에도 설탕, 고기 등 농산물이 전반적으로 포함된다.
이전에 필자가 국내 농산물 ETF 상품과 함께 자세히 비교한 글이 있으니 참고 바란다.
한 달 수익률 1.47%, 연초 이후 수익률은 12.2%에 불과하다. 엥? 의아할 것이다. 식자재가 계속 오른다고 하지 않았던가? 이유는 간단하다. 이 상품에는 러시아 우크라이나 사태로 직격탄을 받은 밀, 옥수수 이외에도 다른 농산물이 섞여 있어서 가격 방향성이 복합적으로 이루어 지기 때문이다.
따라서 이 점이 마음에 들지 않는 다면, 농산물 각각에 대해서 선물 상품 트레이딩 할 수 있다. 밀은 WEAT, 옥수수는 CORN, 커피 JO, 설탕 CANE
9) RJA
ETF가 아닌 ETN (해당 증권사 신용으로 발행된 노트)다. 줄곧 DBA와 자주 비교되어 소개한다.
20가지 농산물 관련 상품이 포함되어 있다. 카놀라, 오렌지주스, 고무 등도 포함되어 있다. 수익률은 DBA 보다 두배 가량 높다.
10) DBC
원자재 전반에 투자하는 상품이다. 약 50%가 석유 에너지, 농산물 약 20%에 금속도 포함, 총 14개 원자재 선물 상품이 포함되어 있다. 가장 포괄적인 범위의 원자재 투자라 생각하면 된다.
아무래도 담고 있는 바스켓이 큰 만큼 수익률도 한 방향으로 가기 어렵기도 하다. 농산물과 에너지를 한 번에 담았기 때문에, 에너지가 상승 추세라 하더라도 농산물이 받쳐주지 못하면 상승이 어렵기 때문이다.
최근 한 달간 수익률은 6.6%, 연초 이후 44.42%다.
그래서 어떤 원자재가 올해 가장 좋았을까?
차트를 살펴보자. 원자재별로 4개 비교해본다.
XLE 미국 에너지 기업 빨간색, UNG 천연가스 선물 상품 하늘색, DBA 농산물 선물 상품 보라색, DBC 원자재 전반 핑크색
미국 원자재 ETF 상품 중 올해 현재까지 위너는 단연코 천연가스다. 레버리지가 아니었음에도 이 정도니 뭐 수익률 면에서는 월등하다. 원유 선물 투자 상품도 100% 수익이 안되기 때문에 원유? 천연가스? 라면 현재까지는 천연가스가 위너다.
그러나 가격의 등락 역시 가장 가파르기도 하다. 2월 러시아 우크라이나 사태가 시작된 이후로 UNG (하늘색)은 홀로 급등 했다가 급락한다. 4월 중순 러시아의 유럽으로의 천연가스 수송관을 닫네 마네 할 때 역시 급등락 하고… 5월 유럽 일부 국가가 수입을 하지 않겠다 하자 또 급등락. 저 가격 변동을 견딜 수 있을까?
이상 인플레이션 시대 투자 방법으로 공통적으로 언급되고 있는 원자재 투자와 관련, 미국 원자재 ETF 10가지를 소개했다.
** 해당 글은 투자 권유가 아니며 참고용으로만 읽어주길 바란다 **
이 중 몇 가지 상품은 자세하게 다룬 글들이 있으니 읽어보길 바란다.
인플레이션에서 살아남기 by 오건영 DON’T 와 DO
국내 신재생에너지 ETF 3개 비교 : TIGER 신재생, KODEX, HANARO
OPEC+ 원유 증산 합의 원유 가격이 어느 때보다 중요한 이유
농산물 ETF : DBA, TIGER, KODEX, 메리츠 농산물 비교
미국 원자재 ETF : DBC 원자재 전반 투자 대표 상품
DBC ETF – 미국 원자재 ETF 알아보기
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안녕하세요. 똘이 아부지입니다.
작년까지만 하더라도 연준의장 파월이 물가 상승은 ‘일시적’이라고 하며 대수롭지 않게 여겨왔던 것과는 달리 현재까지 물가 상승은 멈출 기미가 안 보이고 심지어 스태그플레이션까지 우려까지 나오고 있는 상황입니다. 더불어 러시아까지 이런 안 좋은 상황에 불을 지피며 정세가 여러모로 혼란스러운 요즘인데요…
이런 상황에서도 연일 고공행진을 이어나가고 있는 자산군이 바로 원자재입니다. 코로나 초창기 당시만 하더라도 나락으로 갈 줄 알았던 원유는 러시아-우크라이나 사태 속에서 13년 만에 최고치를 경신하였으며, 안전 자산으로 여겨지는 금 또한 가파른 상승을 이어나가고 있는 상황입니다.
떡상 원자재….
오늘은 이러한 다양한 원자재에 투자할 수 있는 DBC ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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DBC, 넌 누구니?
DBC는 Invesco라는 운용사에서 개발된 14개의 원자재 상품을 추종하는 ETF입니다. 운용사인 인베스코는 원자재 선물 투자에 있어서 투자자들이 비용 효율적이면서도 편리한 방법으로 거래를 진행할 수 있도록 이 상품을 만들었다고 합니다. 추종 지수는 세계에서 가장 많이 거래되고 중요한 실물 상품 14개에 대한 선물 계약으로 구성되어 있습니다.
인베스코는 해당 상품이 변동성이 매우 큰 선물계약을 바탕으로 하기 때문에 투기적인 특성이 있다고 하며 모든 투자자들에게 적합한 상품은 아니라고 합니다. (솔직해서 좋네요). 그래도 원자재 투자에 있어 선물 거래 대신에 적은 금액으로 다양한 상품에 투자할 수 있는 건 이 ETF가 거의 유일한 것 같네요.
DBC의 시가총액은 $4.07B으로 한화로 약 4조 9,140억 정도 되네요. Invesco 대표 상품인 나스닥 추종 ETF인 QQQ가 $182.97B 점을 고려하면 그리 큰 규모는 아님을 확인할 수 있습니다. 운용보수는 0.87%로 ETF 상품 치고는 상당히 높은 편에 속합니다. 또한 분배금은 2019년 이후 중단되어 있는 상태인지라 배당을 기대하고 투자할만한 상품은 아닌 것 같네요.
DBC, 어떤 원자재에 투자하고 있을까?
DBC의 세부내역을 보면 일단 크게 에너지, 농산물, 산업금속, 귀금속으로 나누어 볼 수 있습니다. 이 중 에너지가 가장 높은 비중인 47.53%를 차지하고 있으며, 다음으로 농산물, 산업금속, 귀금속 순으로 포트폴리오가 구성되어 있네요.
만약 원자재 투자에 관심이 있어 DBC를 투자하더라도 본인이 관심을 가지고 있는 원자재가 이 ETF에서 비중을 얼마나 차지하고 있는지를 한번 쯤을 체크해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 가령 금의 투자를 생각하고 있을 경우, DBC에서 비중이 6.84% 밖에 안되기 때문에 금 ETF 투자를 고려해 보는 것도 나쁘지 않기 때문이죠.
DBC ETF 세부내역 및 비중
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DBC 수익률은 어떤가요?
자 그럼 우리가 제일 궁금한 DBC 수익률에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체적인 주가 그래프를 보면 2008년 최고치를 기록한 후 10년이 넘는 시간 동안 DBC의 주가는 전고점을 회복하기는 커녕 오히려 하락하는 추세를 보여주었습니다. 이런 주가 현황을 보니 왜 배당금이 사라졌는 지를 이해할 수 있겠네요… 또한 장기적으로 가지고 갈만한 상품은 아니라는 걸 알 수가 있습니다..
다만 코로나로 20년 3월에 크게 박살이 난 후, 2년간 꾸준한 상승을 보여주고 있는 중입니다. 제로금리와 양적 완화로 인해 인플레이션이 일어날 것을 예상하고 저 때 들어가신 분들이라면 상당히 높은 수익률을 만들어 내셨겠네요. (부럽)
당분간 인플레이션 우려와 금리인상 그리고 러시아-우크라이나 전쟁 등 하나라도 해결되지 않는한 원자재의 가격 진정세는 쉽사리 나타날 것 같지 않네요…
DBC 수익률 DBC 주가 움직임
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마치며
이미 너무 올라서 쉽사리 들어가기에는 너무 늦은 것 같다는 생각이 들면서도, 왜 계속 오를거 같은 생각이 드는지 조금만 더 일찍 알았다면 하는 아쉬움이 많이 드는 ETF입니다. 물론 이런 원자재에 몰빵? 투자를 하시는 분들은 극히 드물거고, 포트폴리오의 주식 손실 헷지 수단으로 일부 들고 계신 분들도 있으리라 봅니다. 개인적으로도 수익 실현을 위한 종목이라기 보다는 손실 헷지 차원에서 자산의 방어적 역할을 해 주는데 어울린다고 봅니다.
제가 블로그에 소개했던 퀀트 투자 종목에서도 원자재 투자에서는 거의 이 ETF가 사용되고 있습니다. 특히 올해의 경우 각 전략들이 주식 섹터에서 맞은 손실을 원자재로 많이 메꿨?다고 하더군요… 아무튼 자산의 상관성이 낮은 것들을 담으며 손실을 최소화 하는 전략에 이용하면 좋을 것 같습니다.
오늘도 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
함께 읽으면 좋은 글
2021.11.13 – [미국주식/ETF] – [미국 ETF] VTI, 미국 전체의 주식시장을 추종하는 ETF
2021.12.31 – [미국주식/ETF] – 미국 헬스케어(Healthcare) ETF XLV 알아보기
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미국 원자재 Etf | [미국 Etf시장 총정리]주식시장이 불안하다면, 이 Etf로 대응하세요 /강영연의 뉴욕나우/한동훈 글로벌X 아시아 전략담당 29795 투표 이 답변
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미국 원자재 ETF중 인플레이션 헷지에 도움을 주는 관련주 TOP7
상품은 밀, 옥수수, 대두와 같은 농산물을 포괄하는 광범위한 범주입니다. 여기에는 휘발유, 천연 가스 및 디젤 연료와 같은 석유 및 파생 제품도 포함됩니다.
그러나 원자재 투자에는 금, 은과 같은 귀금속과 구리, 알루미늄과 같은 비금속도 포함됩니다. 그리고 보다 최근에 이 부문에는 우리 경제의 많은 신흥 부문에 필요할 리튬과 같은 품목이 포함됩니다.
상품 거래는 종종 선물 시장에서 거래 계약을 통해 이루어집니다. 그리고 마음이 약한 투자자를 위한 것이 아닙니다. 가격은 변동성이 있으며 거시 경제 이벤트로 인해 빠르게 변할 수 있습니다.
그러나 특정 시기, 특히 인플레이션이 높은 시기에는 상품이 더 넓은 시장을 능가합니다. 상품에서 이익을 얻으려는 개인 투자자를 위한 실용적인 대안은 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 것입니다. 이 펀드는 투자자에게 이 부문에 대한 노출을 제공하는 동시에 단일 상품에 대한 투자로 인한 위험을 줄입니다.
다음은 인플레이션에 대한 헤지 구축에 도움이 되는 7가지 ETF입니다.
#1 – SPDR GOLD SHARES (NYSEARCA:GLD)
포트폴리오에서 금에 대한 노출의 가치를 이해하기 위해 “골드 버그”가 될 필요는 없습니다. 많은 투자자들은 실물 금을 주화 또는 주화 형태로 구매하여 저장합니다. 그러나 특히 유동성 측면에서 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 SPDR Gold Shares ETF(NYSEARCA:GLD)에 투자하는 것이 합리적입니다. 이 ETF는 지난 5년 동안 42% 상승했으며, 이는 같은 기간 동안 금 현물 가격 상승률의 거의 두 배입니다. 투자자들은 또한 0.40%에 불과한 낮은 비용 비율의 혜택을 받습니다.
비평가들은 금리 인상이 역사적으로 금 가격에 역풍으로 작용했던 미국 달러를 강세를 보일 것이라고 말합니다. 그러나 투자자들이 입증된 인플레이션 헤지 투자를 찾고 있다면 금에 대한 노출은 건전한 투자 전략의 일부가 되어야 합니다. 스마트 머니는 2022년 1분기에 기관 구매가 급증함에 따라 동의하는 것으로 보입니다.
SPDR 금주 정보
SPDR 골드 트러스트(신탁)는 투자 신탁입니다. 신탁의 투자 목적은 주식이 금괴 가격의 성과를 반영하고 신탁 비용을 공제하는 것입니다. 신탁의 사업 활동은 금 투자입니다. 신탁은 수시로 주식을 생성하고 상환하지만 하나 이상의 바구니(한 바구니는 100,000주 블록과 동일)에서 이루어집니다. 신탁은 지속적으로 특정 승인된 참가자(승인된 참여자)에게 바구니에 담긴 주식을 발행합니다. 바스켓의 생성 및 상환은 트러스트에 인도하거나 트러스트가 생성 또는 상환한 바스켓이 나타내는 현금 및 금 금액을 분배하는 대가로 이루어지며, 금액은 결합된 금액을 기준으로 합니다. 생성되거나 상환되는 바구니에 포함된 다양한 주식의 순 자산 가치는 바구니를 생성하거나 상환하라는 주문이 적절하게 접수된 날 결정됩니다.
#2 – ISHARES SILVER TRUST (NYSEARCA:SLV)
귀금속 투자를 고려하고 있다면 은과 금은 땅콩버터와 젤리처럼 궁합이 잘 맞는다. 그리고 일부 투자자들은 은이 다양한 용도로 사용된다는 점을 지적하기 때문에 은을 선호합니다. 그리고 현재 여기에는 반도체에 대한 수요가 포함됩니다. 금과 마찬가지로 투자자는 실물 형태의 은을 구매할 수 있습니다. 그러나 금처럼 한계가 있습니다.
투자자들이 고려할 인기 있는 ETF는 iShares Silver Trust(NYSEARCA:SLV)입니다. 이것은 운영 중인 가장 큰 실물 담보 은 ETF입니다. 현재 120억 달러(119억 3000만 달러) 미만의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있습니다. 그리고 기금의 유일한 보유는 은입니다. 지난 5년 동안 이 펀드의 주당 가격은 22% 상승했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.50%입니다.
Ishares Silver Trust 소개
iShares Silver Trust(신탁)는 Trust에서 발행한 주식과 교환하여 Trust에 양도된 은을 소유합니다. 트러스트의 각 주식은 순 자산에 대한 분할되지 않은 수익 지분의 일부를 나타냅니다. 트러스트의 자산은 트러스트를 대신하여 트러스트의 관리인이 보유한 은으로 구성됩니다. 신탁의 활동은 관리인에게 대가로 예치한 은과 교환하여 주식 바구니를 발행하고, 후원자의 수수료를 충당하기 위해 필요에 따라 은을 판매하고, 후원자가 부담하지 않는 신탁 비용 및 기타 부채와 교환으로 은을 전달하는 것으로 제한됩니다. 상환을 위해 양도된 주식 바구니에 대해. 신탁은 비용과 부채를 지불하기 전에 은 가격의 성과를 반영하려고 합니다.
#3 – ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF (NYSEARCA:PPLT)
추천할 추가 귀금속 ETF가 있습니다. Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF(NYSEARCA:PPLT)는 금이나 은에 투자하지 않고도 귀금속에 노출될 수 있는 방법입니다. 은과 마찬가지로 백금도 많은 산업 분야에서 응용되고 있습니다. 투자자가 명심해야 할 두 가지 산업은 의료 장비와 청정 에너지입니다. 예를 들어, 백금 기반 연료 전지는 디젤보다 비용 효율적이고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 대안이 될 수 있습니다.
그러나 이것은 장기적인 플레이입니다. 펀드는 해당 연도 동안 고정적이며 지난 5년 동안의 성과를 보기 위해 확대할 때도 고정적입니다. 현재 이 펀드는 약 5억 8,300만 달러의 자산을 관리하고 있으며 비용 비율은 0.60%입니다.
#4 – INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (NYSEARCA:DBC)
ETF 투자의 이점 중 하나는 투자자들에게 한 부문에 너무 많이 노출되지 않고 섹터 내의 다양한 부문에 노출될 수 있다는 것입니다. 이것이 Invesco DB 상품 지수 추적 펀드(NYSEARCA:DBC)를 고려해야 하는 이유입니다. 이 펀드는 농산물, 석유, 귀금속 및 비금속에 이르는 상품 바구니를 추적합니다. 이 펀드는 50억 달러의 자산을 운용하고 있습니다.
즉, 투자자는 펀드가 자산을 취득하기 위해 선물 계약을 사용한다는 사실을 알고 있어야 합니다. 선물 계약은 구매자가 미래의 특정 날짜에 특정 상품을 구매하기 위해 미리 결정된 가격(예: 계약)을 고정할 수 있는 파생 상품입니다. 이로 인해 펀드는 상품보다 훨씬 더 변동성이 커집니다. 또한 0.87%의 비교적 높은 비용 비율을 가지고 있습니다.
INVESCO DB 상품 지수 추적 펀드 정보
Deutsche Bank는 강력하고 수익성 있는 개인 고객 프랜차이즈를 보유한 선도적인 글로벌 투자 은행입니다. 독일과 유럽의 리더인 이 은행은 북미, 아시아 및 주요 신흥 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. Deutsche Bank는 전 세계 국가에서 비교할 수 없는 금융 서비스를 제공합니다. 은행은 주주와 사람들을 위한 탁월한 가치를 창출하는 까다로운 고객을 위한 금융 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체가 되기 위해 경쟁합니다.
#5 – UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND (NYSEARCA:USL)
인플레이션이 높을 때 투자자들은 에너지 주식으로 도피합니다. 세상은 모든 형태의 에너지를 필요로 하며, 이는 에너지 주식을 방어적인 역할을 합니다. 하지만 이것은 변동성이 큰 부문일 수 있으며 투자자들은 에너지 시장에 노출될 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 미국 12개월 석유 기금(NYSEARCA:USL)은 국가가 청정 에너지 기반 시설을 구축하더라도 수요가 있을 상품으로부터 이익을 얻는 것을 고려할 수 있는 합리적인 방법입니다.
펀드의 목표는 브렌트유 가격의 변화를 백분율로 반영하는 것입니다. 이 펀드는 2022년에 61%, 지난 5년 동안 168% 증가했습니다. 그러나 비용 비율이 0.86%로 다소 높다고 볼 수 있습니다.
#6 – TEUCRIUM CORN FUND (NYSEARCA:CORN)
옥수수는 여전히 수요가 많은 농산물 중 하나입니다. 2020년에는 기록적인 9,700만 에이커의 옥수수가 재배되었습니다. 그리고 2022년에 전 세계적으로 식량 부족이 발생할 가능성이 있다는 보고와 함께 수요와 공급 사이에 불균형이 있을 가능성이 높습니다. 이는 옥수수 가격이 수익성 있는 거래가 될 가능성이 있음을 의미합니다.
선물 계약과 관련된 위험과 추측 없이 이 상품에 투자할 수 있는 방법을 찾고 있다면 Teucrium Corn Fund(NYSEARCA:CORN)가 있습니다. CORN 펀드는 2022년에 32% 증가했으며 훨씬 더 올라갈 것입니다. 이 펀드는 2억 9,500만 달러의 자산을 관리하고 있으며 비용 비율은 1.0%입니다. 지난 8개 분기 중 6개 분기에서 기관 구매가 기관 판매보다 더 많았는데, 이는 스마트 머니가 옥수수 가격도 상승하고 있다고 믿고 있음을 시사합니다.
튜크륨 옥수수 펀드 소개
Teucrium Corn Fund(The Fund)는 델라웨어 법정 신탁인 Teucrium Commodity Trust(Trust) 시리즈인 상품 풀입니다. 주식이라고 하는 해당 펀드의 분할되지 않은 이익 지분을 나타내는 공통 단위를 발행합니다. 펀드의 투자 목적은 주식 순자산 가치의 일별 변화가 다음과 같은 3가지 옥수수 선물 계약(옥수수 선물 계약)에 대한 최종 결제 가격의 가중 평균에 대한 일별 변화를 백분율로 반영하도록 하는 것입니다. 두 번째로 만료되는 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 35%), 세 번째로 만료되는 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 30%) 및 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 35%)을 포함하여 시카고 무역 위원회(CBOT)에서 거래됨 . 3가지 옥수수 선물 계약의 가중 평균을 벤치마크라고 하며, 주어진 시간에 벤치마크를 구성하는 3가지 옥수수 선물 계약을 벤치마크 구성 요소 선물 계약이라고 합니다.
#7 – TEUCRIUM WHEAT FUND (NYSEARCA:WEAT)
러시아의 우크라이나 침공 이후 투자자와 소비자는 밀의 수요-공급 불균형에 대해 경고를 받아왔습니다. 그러나 선물 계약을 사는 것 외에도 개인 투자자가 밀에 쉽게 투자할 수 있는 방법을 찾기는 어려울 수 있습니다.
Teucrium Wheat Fund(NYSEARCA:WEAT)는 투자자에게 소맥 선물 계약에 대한 익스포저를 제공하는 순수 ETF입니다. 이 펀드는 CBOT(Chicago Board of Trades) 선물 거래소와 연계된 3개의 선물 계약에 걸쳐 보유 자산에 가중치를 부여하는 사다리꼴 전략을 사용합니다. 이는 상대적으로 동일한 가중치를 적용한 계약의 변동성과 위험을 분산시킵니다. 이 펀드는 6억 4천만 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
ETF는 2022년에 49% 상승했으며 이러한 이익의 대부분은 러시아의 우크라이나 침공 이후 발생했습니다. 그러나 투자자들은 이 펀드가 1.0%의 막대한 비용 비율을 가지고 있다는 사실을 알아야 합니다.
튜크륨 밀 펀드 소개
Teucrium Wheat Fund(펀드)는 상품 풀입니다. 이 펀드는 Teucrium 상품 신탁(신탁)의 시리즈입니다. 이 펀드는 투자자들에게 선물 계정 없이도 소맥에 대한 비레버리지 직접 노출을 제공합니다. 이 펀드의 투자 목적은 CBOT(Chicago Board of Trade of Trade)에서 거래되는 3가지 밀 선물 계약(밀 선물 계약)에 대한 최종 결제 가격의 가중 평균을 백분율로 표시하는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 두 번째로 만료되는 CBOT 밀 선물 계약, 가중치 35%; 세 번째로 만료되는 CBOT 소맥 선물 계약(가중치 30%)과 CBOT 소맥 선물 계약(가중치 35%)입니다. 펀드는 Teucrium Trading, LLC에서 관리합니다.
결론
원자재라는 상품은 인플레이션에 굉장히 큰 압박을 주는 요인이라고 생각합니다. 공산품의 경우 수요가 폭발할 경우에 공장 가동률을 높이는 식으로 어느정도 해소가 가능하지만 원자재의 경우는 그 생산 기간이 적어도 6개월에서 길게는 1년이 넘는 상품입니다. 계절적인 요인도 크기 때문에 이번 우크라이나와 러시아 전쟁으로 인해 밀 생산에 차질이 생긴건 누구나 알고 있지만 그 문제가 해결되기까지는 적게는 1년이상 걸릴수도 있다고 생각하는 사람은 없는 것 같습니다. 당장 전쟁이 끝나면 밀이 갑자기 생산되는것도 아니고 내년 봄에 파종을 해서 수확하기까지 아직도 많은 시간이 남았습니다. 그 시점까지가 원자재 ETF가 고점을 찍는 날이 아닐까 싶습니다. 주가는 6개월정도의 시간을 미리 반영하기에 향후 종전 소식이 들리고 밀 재배를 위해 파종을 해 식량난이 해소될것이라는 뉴스에 팔고 나오시면 좋을 것 같습니다.
미국 원자재 ETF 20개 리스트-대표 ETF GSG/DBC/PDBC 비교 정리
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안녕하세요, 도리댕댕입니다.
자산배분 관점에서 투자를 하시는 분들께서는 미국 주식시장은 최고의 플레이스라고 할 수 있는데요. 원자재, 채권, 대체자산, 안전자산을 미국 주식시장에서 손쉽게 거래할 수 있고, 종류 또한 다양하기 때문입니다.
그 중에서도 수 년간 빛을 발하지 못했던 원자재가 슈퍼 사이클이 온다는 소식에 많은 자본이 원자재 시장에 몰리고 있습니다. 저금리와 유동성, 달러 약세, 중국 수요 회복 등이 원자재 수요 및 가격이 오르는 이유라고 하는데요.
www.sedaily.com/NewsVIew/22IJJ38STP
www.hankyung.com/finance/article/2021020928391
물론, 소문에 매수하고 기사로 나오는 순간 매도하라는 명언도 있지만 원자재라는 자산은 자산배분 관점에서도 담아가면 좋은 자산이기 때문에 ETF를 리스트업 해보았습니다.
dangit.tistory.com/161?category=950136
국내에서 매수할 수 있는 원자재 ETF는 상단의 포스팅을 클릭하시면 확인하실 수 있는데, 해당 포스팅에 자산배분에 원자재 자산이 적합한 이유에 대하여 자세히 적어놓았으니 참고하시기 바랍니다^^.
본론으로 미국 주식시장에서 매수할 수 있는 원자재 ETF를 살펴보도록 할텐데요.
원자재 종류로는 산업용 금속, 귀금속, 농산물, 원유, 가축 등 다양하지만 이번 편에서는 원자재 전체 시장에 투자하는 ETF를 리스트업하였습니다. 확실히 미국 주식시장이라 그런지 종류가 수 십개가 되더군요.
원자재 시장 전반에 투자하는 ETF/ETN은 20가지나 됩니다. 자세히 살펴보시면 몇 개는 이름 끝자락에 ETF가 아닌 ETN이라고 적혀져 있는 것을 확인할 수 있습니다. ETN도 ETF처럼 거래할 수 있긴 하지만 증권사의 상품인지라 거부감이 있을 수도 있고, 운용규모 측면에서 규모가 큰 순으로 필터링해보면 ETF가 남게 됩니다.
우선 3개월 수익률 기준으로는 ETN인 GSP가 34.59%로 제일 높고 제일 성과가 낮은 etf도 12.16%로 준수한 수준이네요. 종류가 너무 다양하다보니 운용규모를 기준으로 세 가지를 골라보았는데요.(자금이 몰리는 이유가 있다는 근거)
바로, GSG, DBC, PDBC입니다. 3개월 수익률을 살펴보시면 20개 리스트업 한 것들과 비교해서 뒤떨어지지 않고 상위에 랭크되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 운용규모 측면에서는 인베스코에서 운용하는 PDBC가 34억 8천만 불로 가장 규모가 크고, 수익률 측면에서는 블랙록이 운용하는 GSG가 26.1%로 가장 높습니다.
세 가지 ETF만 세부적으로 비교해보겠습니다.
PDBC는 액티브 etf인 반면, GSG와 DBC는 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다.
액티브 ETF PDBC 지수추종 ETF GSG S&P GSCI(R) Total Return Index DBC Invesco DB Commodity Index
PDBC는 장기적으로 보았을 때 DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index Excess Return™ 인덱스 성과를 넘어서도록 고안되었다고 합니다. 지수 추종 ETF인 GSG와 DBC는 같은 원자재 ETF라 하더라도 추종하는 지수가 다릅니다. GSG는 S&P GSCI(R) Total Return Index를 추종하고,DBC는Invesco DB Commodity Index를 추종하는데요.
지수 별로 어떤 차이가 있는지 DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index Excess Return™ 인덱스, S&P GSCI(R) Total Return Index,Invesco DB Commodity Index를 비교하는 자료는 하단을 참고하시기 바랍니다.
2010년 12월에 10,000불을 납입하였을 때 나오는 결과를 백데이터로 살펴본 자료인데요.(DBC 설명자료 발췌)
모든 지수는 10년 간 꾸준히 하락하는 모습을 보입니다…. 아마 원자재 산업 전체가 침체하여 나온 결과일 텐데요. 지수와의 괴리가 없다면 DBC는 10,000불을 납입하였을 때 5,474불이 남고, GSG는 3,999불, PDBC는 DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index Excess Return™를 초과하는 성과이니 5,684불 이상이 남게 되는 군요.
하락세에서는 GSG가 하락폭이 더 커서 방어 역할을 제일 못하지만, 상승세에 접어든 3개월 수익률을 감안하면 상승폭도 크기에 변동성이 높은 지수라고 여기시면 됩니다.
섹터별 비중
– GSG
GSG의 섹터별 비중을 살펴보면 에너지 54.27%, 농산물 20.34%, 산업용 금속 12.12%, 가축 7.35%, 귀금속 5.92%로 에너지 비중이 가장 높은 것을 확인할 수 있습니다.
– DBC
에너지 59.6% 귀금속 8.21% 산업용금속 15.07% 농산물 20.74%
DBC의 섹터별 비중을 살펴보면, 에너지 59.6%, 귀금속 8.21%, 산업용 금속 15.07%, 농산물 20.74%로 GSG와 비교하면 가축 비중이 없는 대신 귀금속과 산업용 금속의 비중이 늘어났는데요. 수익률의 차이는 아마 DBC에서 차지하는 귀금속 비중 때문인 것 같습니다. 현재 원자재에서 힘을 못 쓰고 있는 자산이 거의 ‘금’ 뿐이기 때문이지요.
-PDBC
에너지 50.47%
산업용금속 25.54% 귀금속 6.8% 농산물 17.11%
PDBC의 섹터별 비중을 살펴보면, 에너지 50.47%, 산업용 금속 25.54%, 귀금속 6.8%, 농산물 17.11%로 귀금속 비중이 적고, 산업용 금속의 비중이 큰 편임을 확인할 수 있습니다.
운용보수
GSG 0.75% DBC 0.85% PDBC 0.59%
운용보수를 살펴보시면 오히려 액티브 ETF인 PDBC가 제일 운용보수가 낮은 편인데요. 인덱스 ETF의 보수는 보통 0.5% 이하임에도 불구하고 GSG와 DBC는 비싼 편에 속합니다.
백테스팅 결과
백테스팅 결과
포트폴리오1인 파란색 선은 GSG, 포트폴리오2인 빨간색 선은 DBC, 포트폴리오3인 주황색 선은 PDBC입니다. 3개월 수익률만 보았을 때는 GSG의 수익률이 가장 높지만 장기적으로 살펴보면 오히려 DBC와 PDBC의 수익률이 더 높음을 확인할 수 있습니다.(위에서 비교한 백데이터는 추종 지수에 대한 백데이터이며, 이번 백데이터는 ETF 자체에 대한 백데이터임)
총평
지금까지 대표적인 원자재 ETF 세 가지를 비교해보았습니다. DBC나 PDBC는 거의 동일한 성과를 보이기 때문에 운용보수를 감안하면 둘 중에는 PDBC를 선택안으로 고려하시는 게 더 낫다고 생각하는데요. GSG와 PDBC를 비교해본다면 장기적으로는 PDBC, 단기적으로는 GSG의 손을 들어주고 싶습니다. 같은 원자재 etf이더라도 차이가 나는 이유는 아마 섹터별 비중 때문이 아닐까 싶습니다. GSG는 가축 원자재가 포트폴리오에 포함되어 있는데 가축에 대한 수요가 더 증가할 전망을 갖고 계시는 분들은 GSG를, 잘 모르겠다! 싶으신 분들은 장기적 성과가 좋은 PDBC를 매수하시는 것을 추천합니다. 저는,, PDBC를 택했습니다^^
*원자재etf는 일반적으로 선물거래 etf이므로 롤오버 비용이 발생함을 꼭 유의하시고 투자하시길 바랍니다*
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dangit.tistory.com/163?category=950136
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읽어주셔서 감사합니다.
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